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    聚焦防水大戰:老大還是老大,但江湖有變化

    發布時間:2022-01-23 | 發布人:防水企業網 | 點擊次數:1532次

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    防企網訊  防水江湖,三強鼎立。以2020年業績排序,分別是東方雨虹、科順股份以及首次并表業績就取代凱倫跨入行業前三的北新建材。


    2021年,受疫情、雙碳目標、雙控限電、全球經濟不確定性因素增加等影響和市場洗禮,防水三強年度表現如何?


    來十斤白酒,切上兩斤牛肉,再加一只肥雞,且待我們邊飲邊說!


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    2021業績大PK,老大還是老大


    據1月14日“防水一哥”東方雨虹發布的2021年度業績戰報,公司實現營業收入約318.92億元,同比增加46.76%;歸母凈利潤盈利約41.85億元,同比增加23.5%;基本每股收益盈利1.75元,同比增加15.89%。


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    “防水老二”科順股份1月13日披露的2021年業績預告顯示,預計2021年實現歸母凈利潤6.3~8億元,同比下降約10.15%~29.24%;實現的扣非后凈利潤為5.7~7.4億元,同比下降16.48%~35.66%。


    新晉防水季軍的北新建材雖然還未正式發布2021年度業績戰報,但其防水業務完全并表的2020年,當時擁有10大基地的防水營收32.7億,占公司營收19%+,毛利34%+。而根據2021年半年報,北新建材在毛利率僅為23.88%的情況下,實現了銷售收入19.33億元。據此推算,北新建材2021年防水業務預計營收超40億元,歸母凈利潤盈利約在4.5億元左右。


    很顯然,防水三強大戰,老大還是老大,不變的還是老二和老三。


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    江湖大戰,為何老大還是老大?


    這個答案,我們需要耐心解讀一下東方雨虹為何能領跑科順和北新的邏輯密碼。


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    中外涂料網注意到,東方雨虹規模效應帶來的成本優勢凸顯。據統計,東方雨虹相繼在山西太原、河南鄭州、江蘇宿遷、內蒙古通遼、新疆烏魯木齊、江蘇張家港、湖南郴州、江蘇鎮江、黑龍江哈爾濱、江蘇揚州、貴州貴陽、安徽合肥、遼寧大連、福建福州等地投資新建生產基地項目,累計投資總額合計超300億元。涵蓋了防水、節能保溫材料、民用建筑材料、特種砂漿、建筑涂料等的產品研發生產項目。


    另一個值得注意的是,東方雨虹在業績快報中提到,面對報告期內原材料價格大幅上漲,公司通過加強原材料擇機采購、成本費用管控及規模效益的持續發揮緩解了一定的成本上漲壓力,保障了公司利潤有效增長。


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    為了擺脫上游原材料的“掣肘”,東方雨虹對外想方設法增強議價能力,對內積極進軍上游,自造原材料。


    另外,從市占率來看,2011年東方雨虹的市占率僅4%, 2019年東方雨虹在國內防水材料行業市占率已提升為12%,是第二名科順3.1%的將近4倍,是第二名到第九名市場份額的總和。2020年東方雨虹市占率15%。


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    老大雖是老大,但江湖有變化


    雖然防水江湖,老大還是那個老大,但江湖的水畢竟在隨時流動,瞬間都會有變化。


    目前我國防水材料企業數量非常多,分散著眾多的小企業,集中度較低。隨著防水產品質量提升專項行動實施,環保監管措施加強,防水材料行業整體標準提升,中小企業生存空間受到擠壓,行業集中度將提升。


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    防水全行業營業收入約2000億,按照國家規劃,防水行業前50企業要占50%的市場。而國外防水材料龍頭企業的市占率超過30%,超過30%以后進入相對穩定狀態,也就是說,東方雨虹的市占率還有一倍左右的提升空間。


    這也就不難解釋,立邦、中聯重科、中國聯塑、北新建材、三棵樹等行業巨頭為何紛紛大舉進入防水領域。東方雨虹雖然強大,但并非強大到可以傲視群雄、堅不可摧的地步。而東方雨虹為持續鞏固優勢,不停地跑馬圈地,加速擴張。


    2021年2月9日,立邦在上海注冊了立邦節能環??萍加邢薰?,由時任立邦中國區CEO鐘中林親自掛帥,一長串的經營范圍中,“建筑防水卷材產品”赫然在列。一個月后的3月25日,立邦節能環??萍加邢薰驹谏潢栕粤他}城子公司,經營范圍直接將“建筑防水卷材產品銷售”和“建筑防水卷材產品制造”列入其中。


    6月立邦又投資5.4億元注冊了上海立邦龍蟒新材料科技有限責任公司。8月4日,立邦涂料(河南)有限公司防水材料項目正式備案。半年時間,立邦已經完成了在防水行業的布局??紤]到立邦在中國擁有超過70個生產基地,如果切入防水賽道可以無縫銜接,未來在產能覆蓋層面,幾乎不會受到太多阻礙,是防水三強最難應對的勁敵。


    中國聯塑早在2019年就推出過家裝防水產品。而進入2021年,中國聯塑則加快了在防水行業的步伐。2021年5月8日,中國聯塑斥資1.96億元收購了中油佳匯35%的股權。18天之后,中國聯塑再次出手,5804.3萬元收購中油佳匯旗下子公司中油佳匯(鶴山)100%的股權。至此,中國聯塑共計出資2.54億元對防水業務重組。作為一家大型家居建材產業集團,中國聯塑旗下2500余家獨立一級經銷商幾乎可以無縫對接防水行業,實現更強的協同作用。而產能層面,中國聯塑30多個生產基地同樣擁有覆蓋優勢。


    三棵樹早在2018年就設立了上海三棵樹防水技術有限公司,并在安徽、四川、河北、福建、上海完成了五大防水材料生產基地的布局。當年年末,三棵樹又收購了廣州大禹九鼎70%的股權。2021年,三棵樹于3月投入40億巨資建設五大涂料及防水項目,有望進一步增加相關產能。內在邏輯同樣是面向大客戶的集中采購,共用銷售渠道,在銷售墻面涂料的同時打包銷售防水涂料、防水卷材,滿足客戶提升建材采購效率的需求,形成業務協同。


    但短期內,立邦、中國聯塑、三棵樹暫時很難撼動防水三強的江湖地位。至于能對老大有威脅的,當屬新晉防水季軍的北新建材。


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    而科順股份對于2021年度業績下滑的原因稱,2021年度,公司發貨保持穩健增長,但瀝青、乳液等上游原材料價格大幅上漲,導致公司生產成本相應上漲,銷售毛利率有所下降,以及計提應收賬款壞賬準備所致。


    同樣,這也是北新建材之所以要聯合科順、凱倫頭部防水企業成立供應鏈公司的主要原因之一,通過共同發展供應鏈業務將有效降低采購成本、提高原材料品質、提升各方的防水業務競爭力。


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    防水江湖,老大雖然還是老大,但跨界大亨的融入,堅守者的篤行,勵志者的進取,精彩的序章又已經再次在新年的大幕隆重開啟,誰將領銜主演新一輪的防水江湖大戰呢?


    來源:中外涂料網

    (本文系轉載,文章內容僅代表作者觀點,版權歸原作者所有,圖片源于網絡。如有侵權,請聯系刪除,我們會在第一時間處理。)

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